Vous pouvez maintenant connecter votre compte Zoho à CloudStation. Une fois le compte connecté, interrogez Charlie sur votre CRM en langage courant. Demandez vos cinq derniers leads et la liste revient dans la discussion, avec l’entreprise et le statut.
Connectez Zoho une seule fois
Ouvrez le menu de votre profil et choisissez Integrations. Trouvez Zoho et cliquez sur Connect. Zoho ouvre une fenêtre qui vous demande d’approuver l’accès. Acceptez et la connexion s’affiche comme valide. Le tout prend une vingtaine de secondes.
Vous décidez de ce que Charlie peut modifier
Charlie peut aussi ajouter des leads et mettre à jour des fiches. La connexion Zoho comporte quatre interrupteurs : Read, Update, Create et Delete. Delete reste désactivé tant que vous ne l’activez pas.
La connexion couvre Zoho CRM, Books, Desk, Projects, Mail et d’autres.