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向 Charlie 要你的 Zoho 潛在客戶

現在可以把 Zoho 連接到 CloudStation,用平常的話向 Charlie 詢問你的 CRM。要最新的潛在客戶,名單就會出現在對話裡。

October 1, 2026 · 1 分鐘閱讀
向 Charlie 要你的 Zoho 潛在客戶

現在可以把你的 Zoho 帳號連接到 CloudStation。連接之後,用平常的話向 Charlie 詢問你的 CRM。要最新的五筆潛在客戶,名單就會回到對話裡,附上公司和狀態。

在示範用的 Zoho 帳號裡,向 Charlie 要最新的五筆潛在客戶。

連接一次就好

打開個人選單,選擇 Integrations。找到 Zoho,按下 Connect。Zoho 會開啟一個視窗,請你核准存取。接受之後,連接會顯示為有效。整個過程大約二十秒。

從個人選單連接 Zoho。

Charlie 能改什麼,由你決定

Charlie 也能新增潛在客戶、更新紀錄。Zoho 連接有四個開關:Read、Update、Create 和 Delete。Delete 在你開啟之前都是關閉的。

CloudStation 裡的 Zoho 連接卡片,Read、Update、Create 已開啟,Delete 已關閉
Zoho 連接,Delete 已關閉。

這個連接涵蓋 Zoho CRM、Books、Desk、Projects、Mail 等。

使用 CloudStation 建置

把這些更新交給 Charlie 執行

使用 CloudStation 圍繞真實業務專案組織 AI 代理、工作流程、應用、憑證與審核步驟。