Agora você pode conectar a sua conta do Zoho ao CloudStation. Depois de conectada, pergunte ao Charlie sobre o seu CRM em palavras simples. Peça os seus cinco leads mais recentes e a lista volta no chat, com empresa e status.
Conecte uma vez
Abra o menu do seu perfil e escolha Integrations. Encontre o Zoho e clique em Connect. O Zoho abre uma janela pedindo que você aprove o acesso. Aceite e a conexão aparece como válida. Tudo leva cerca de vinte segundos.
Você decide o que o Charlie pode alterar
O Charlie também pode adicionar leads e atualizar registros. A conexão do Zoho tem quatro controles: Read, Update, Create e Delete. Delete fica desligado até você ligar.
A conexão cobre Zoho CRM, Books, Desk, Projects, Mail e mais.