Tus agentes ya pueden trabajar dentro de las herramientas con las que tu equipo planifica y factura.
Microsoft Planner está cubierto de principio a fin: planes, cubos, tareas, listas de verificación y asignaciones. Dynamics 365 Business Central abarca ahora el ciclo completo, desde la orden de compra hasta el envío, la contabilización y la factura.
El trabajo que antes obligaba a abrir un segundo sistema y volver a teclearlo todo ahora ocurre donde se hizo la petición.
Lo que puedes hacer ahora
- Crea planes y cubos, y deja que un agente archive cada tarea en el que le corresponde.
- Asigna una tarea a un compañero, añade una lista de verificación y marca los puntos a medida que el trabajo avanza.
- Emite una orden de compra y recíbela contra una factura sin salir de la conversación.
- Envía un pedido de venta, contabilízalo y manda la factura con una sola petición.
- Trae a un resumen los saldos de clientes en vivo, las cuentas por cobrar vencidas y los movimientos contables.
Por qué importa
Las herramientas de planificación y los sistemas financieros son donde viven de verdad los compromisos. Cuando un agente puede leerlos pero no actuar en ellos, alguien sigue teniendo que teclear, y los dos registros acaban separándose.
Cubrir el ciclo completo significa que el agente termina el trabajo. El plan refleja lo que se hace, las cuentas reflejan el plan, y nadie tiene que cuadrarlos a mano el viernes por la tarde.
Flujos de trabajo de ejemplo
- Operaciones: El plan de la semana se archiva en Planner con responsables y fechas ya asignados.
- Finanzas: Un agente recibe una orden de compra, la contabiliza y señala las dos líneas que no cuadraron.
- Entrega de agencia: Un responsable de entrega pide en una sola lista todas las tareas vencidas de tres planes de cliente.
- Cobros: Cada lunes llega un resumen de cuentas por cobrar vencidas con los saldos que conviene reclamar primero.
Lo que viene
Seguiremos ampliando los sistemas de negocio en los que pueden actuar los agentes, para que cada vez más trabajo termine en un solo lugar.