Seus agentes agora conseguem trabalhar dentro das ferramentas em que sua equipe já planeja e fatura.
O Microsoft Planner é suportado de ponta a ponta: planos, buckets, tarefas, checklists e atribuições. O Dynamics 365 Business Central agora cobre o ciclo completo, do pedido de compra ao envio, ao lançamento e à emissão da nota.
O que antes exigia abrir um segundo sistema e redigitar tudo agora acontece no mesmo lugar onde o pedido foi feito.
O que você já pode fazer
- Crie planos e buckets e deixe um agente arquivar as tarefas no lugar certo.
- Atribua uma tarefa a um colega, adicione um checklist e marque os itens conforme o trabalho avança.
- Abra um pedido de compra e receba-o contra a nota sem sair da conversa.
- Faça a expedição de um pedido de venda, lance e envie a nota em uma única solicitação.
- Traga saldos de clientes ao vivo, contas a receber por vencimento e lançamentos contábeis para dentro de um resumo.
Por que isso importa
Ferramentas de planejamento e sistemas financeiros são onde os compromissos realmente vivem. Quando um agente consegue lê-los mas não consegue agir neles, alguém ainda precisa digitar, e os dois registros vão se afastando.
Cobrir o ciclo inteiro significa que o agente termina o serviço. O plano reflete o trabalho, as contas refletem o plano, e ninguém precisa conciliar tudo na mão na sexta à tarde.
Fluxos de trabalho de exemplo
- Operações: O plano da semana entra no Planner com responsáveis e prazos já definidos.
- Finanças: Um agente recebe um pedido de compra, faz o lançamento e aponta as duas linhas que não bateram.
- Entrega de agência: Um líder de entrega pede todas as tarefas atrasadas de três planos de cliente em uma lista só.
- Cobrança: Um resumo de contas a receber por vencimento chega toda segunda com as contas que vale cobrar primeiro.
O que vem por aí
Vamos continuar aprofundando os sistemas de negócio em que os agentes conseguem agir, para que mais trabalho termine em um só lugar.