Vos agents peuvent désormais travailler à l’intérieur des outils avec lesquels votre équipe planifie et facture déjà.
Microsoft Planner est pris en charge de bout en bout : plans, compartiments, tâches, listes de contrôle et affectations. Dynamics 365 Business Central couvre maintenant tout le cycle, de la commande d’achat à l’expédition, à la comptabilisation et à la facturation.
Le travail qui obligeait à ouvrir un second système et à tout ressaisir peut maintenant se faire là où la demande a été formulée.
Ce que vous pouvez faire maintenant
- Créez des plans et des compartiments, puis laissez un agent classer les tâches dans le bon.
- Affectez une tâche à un coéquipier, ajoutez une liste de contrôle et cochez les éléments à mesure que le travail avance.
- Émettez une commande d’achat et réceptionnez-la sur une facture sans quitter la conversation.
- Expédiez une commande client, comptabilisez-la et envoyez la facture en une seule demande.
- Récupérez les soldes clients en direct, la balance âgée et les écritures comptables dans une synthèse.
Pourquoi c’est important
Les outils de planification et les systèmes financiers sont là où vivent réellement les engagements. Quand un agent peut les lire sans pouvoir y agir, quelqu’un doit encore faire la saisie, et les deux registres finissent par diverger.
Couvrir tout le cycle, c’est laisser l’agent aller au bout. Le plan reflète le travail, les comptes reflètent le plan, et personne ne passe son vendredi après-midi à les rapprocher à la main.
Exemples de flux de travail
- Opérations : le plan de la semaine est déposé dans Planner avec les responsables et les échéances déjà renseignés.
- Finance : un agent réceptionne une commande d’achat, la comptabilise et signale les deux lignes qui ne correspondent pas.
- Livraison d’agence : un responsable demande, en une seule liste, toutes les tâches en retard sur trois plans clients.
- Recouvrement : une synthèse de la balance âgée arrive chaque lundi avec les comptes à relancer en priorité.
Ce qui arrive
Nous continuerons d’approfondir les systèmes métier dans lesquels les agents peuvent agir, pour que davantage de travail se termine au même endroit.