أصبح بإمكان وكلائك العمل داخل الأدوات التي يخطّط بها فريقك ويصدر فواتيره فعلًا.
يحظى Microsoft Planner بدعم كامل: الخطط والمجموعات والمهام وقوائم التحقق والإسنادات. ويغطي Dynamics 365 Business Central الآن الدورة كاملة، من أمر الشراء إلى الشحن والترحيل وإصدار الفاتورة.
العمل الذي كان يعني فتح نظام ثانٍ وإعادة كتابة البيانات يمكن أن يجري الآن في المكان الذي وُجّه منه الطلب.
ما الذي يمكنك فعله الآن
- أنشئ الخطط والمجموعات، ثم دع وكيلًا يودع المهام في المكان الصحيح.
- أسنِد مهمة إلى زميل، وأضف قائمة تحقق، وعلّم البنود المنجزة أولًا بأول.
- أصدر أمر شراء واستلمه مقابل فاتورة دون مغادرة المحادثة.
- اشحن أمر بيع ورحّله وأرسل الفاتورة في طلب واحد.
- اسحب أرصدة العملاء الحيّة والذمم المدينة بأعمارها وقيود الأستاذ إلى ملخّص واحد.
لماذا يهم هذا
أدوات التخطيط وأنظمة المالية هي المكان الذي تعيش فيه الالتزامات فعلًا. وعندما يستطيع الوكيل قراءتها دون أن يتصرّف فيها، يبقى على شخص ما أن يتولّى الكتابة، فيبتعد السجلّان أحدهما عن الآخر.
تغطية الدورة كاملة تعني أن الوكيل يُنهي المهمة. تعكس الخطة العمل، وتعكس الدفاتر الخطة، ولا يضطر أحد إلى تسوية الفروق يدويًا في آخر يوم من الأسبوع.
أمثلة على سير العمل
- العمليات: تُودَع الخطة الأسبوعية في Planner مع تحديد المسؤولين وتواريخ الاستحقاق مسبقًا.
- المالية: يستلم وكيل أمر شراء ويرحّله، ثم ينبّه إلى السطرين اللذين لم يتطابقا.
- تسليم الوكالة: يطلب قائد التسليم كل المهام المتأخرة عبر ثلاث خطط عملاء في قائمة واحدة.
- تحصيل المستحقات: يصل ملخّص الذمم المدينة بأعمارها كل اثنين، مع الحسابات الأجدر بالمتابعة أولًا.
الخطوات القادمة
سنواصل تعميق أنظمة الأعمال التي يستطيع الوكلاء التصرّف داخلها، ليكتمل مزيد من العمل في مكان واحد.