你的代理現在可以在團隊原本用來規劃和請款的工具裡直接工作。
Microsoft Planner 獲得完整支援：計劃、分類、任務、檢查清單和指派都涵蓋在內。Dynamics 365 Business Central 則一路支援從採購單到出貨、過帳與開立發票的完整流程。
過去得另外打開一套系統、再把內容重打一遍的工作，現在可以在提出需求的地方直接完成。
你現在可以做什麼
- 建立計劃和分類，再讓代理把任務歸到正確的位置。
- 把任務指派給同事、加上檢查清單，並在工作完成時逐項勾掉。
- 不用離開對話就能開立採購單，並依發票完成收貨。
- 一次請求就完成銷售訂單的出貨、過帳和寄出發票。
- 把即時的客戶餘額、應收帳款帳齡和分錄整理成一份摘要。
為什麼重要
規劃工具和財務系統，才是承諾真正存在的地方。當代理只能讀取卻不能動手，打字的工作仍然落在某個人身上，兩邊的紀錄也會愈走愈遠。
涵蓋完整流程，代表代理能把事情做完。計劃反映實際工作，帳務反映計劃，不必有人在週五下午手動對帳。
使用範例
- 營運：每週計劃直接歸檔到 Planner，負責人和到期日都已經設定好。
- 財務：代理完成採購單的收貨和過帳，並標出兩筆對不上的項目。
- 代理商交付：交付負責人一次取得三個客戶計劃中所有逾期任務的清單。
- 收款：每週一收到應收帳款帳齡摘要，並附上最該優先追討的帳戶。
接下來
我們會持續深化代理能實際操作的業務系統，讓更多工作在同一個地方完成。